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Bond Eni, inizia il riparto ed è boom di richieste: ecco come funziona e a chi andranno

L'offerta, chiusa anticipatamente il 20 gennaio, ha registrato una domanda di oltre 10 miliardi di euro da oltre 300mila investitori

sandra riccio
Aggiornato alle 2 minuti di lettura

Creato da

(reuters)

Domanda record per il green bond con cedola al 4,30% emesso dal gruppo Eni per un ammontare nominale di 2 miliardi di euro. L'offerta, chiusa anticipatamente il 20 gennaio, ha registrato una domanda di oltre 10 miliardi di euro da oltre 300mila investitori, segnando il record italiano per una emissione obbligazionaria corporate single tranche destinata al retail. I piccoli risparmiatori sono corsi a sottoscrivere il bond dal tasso allettante e una buona liquidabilità sul mercato anche perché questo tipo di offerta è rara. I bond dei grandi gruppi prevedono, nella stragrande parte dei casi, tagli minimi molto elevati sopra i 100mila euro che quindi sbarrano l’accesso ai piccoli portafogli. L’emissione si qualifica come la prima del settore in formato sustainability-linked destinata al pubblico retail, consolidando ulteriormente il legame tra la strategia finanziaria e di sostenibilità di Eni. Un’integrazione che la società ha stabilito nel 2021 lanciando il primo Sustainability-Linked Financing Framework a livello mondiale del proprio settore, che ha fatto da riferimento per il collegamento di molteplici strumenti finanziari a obiettivi rilevanti della strategia di decarbonizzazione di Eni.
Cosa sapere
Le obbligazioni, della durata di 5 anni, saranno emesse alla data del 10 febbraio 2023 per un ammontare di 2 miliardi di euro ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale. Le Obbligazioni pagheranno una cedola annua lorda del 4,30% che rimarrà invariata sino a scadenza in caso di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità relativi alla capacità installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e al Net Carbon Footprint Upstream (Scope 1 e 2), come indicati nel Prospetto Informativo.

In caso di mancato raggiungimento di anche uno solo dei due target, il tasso di interesse relativo alla cedola pagabile alla data di scadenza (10 febbraio 2028) sarà incrementato dello 0,50%, secondo le modalità descritte nel Prospetto Informativo. A partire dalla data di emissione sarà possibile negoziare le Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana. Vuol dire che i bond si potranno comprare in Borsa appena le contrattazioni saranno avviate.
Il riparto
I richiedenti del bond Eni sono stati meno di un milione. Come da prospetto di collocamento, il riparto prevede che i bond siano assegnati in questo modo: ciascun richiedente avrà diritto al lotto minimo (2.000 euro) e le obbligazioni residuali saranno assegnate in misura proporzionale al valore delle richieste non soddisfatte. In caso di ulteriore residuo, questo sarà ripatito mediante sorteggio tra i richiedenti che hanno partecipato al riparto proporzionale. Quindi circa 620 milioni di euro saranno assegnati ai circa 310mila sottoscrittori dell’emissione. Quel che rimane, vale a dire circa 1,4 miliardi di euro, andrà «ai singoli richiedenti delle residue Obbligazioni in misura proporzionale alle Obbligazioni richieste (e non soddisfatte) da ognuno di essi». Infine è anche previsto un meccanismo di estrazione, ma - alla luce della domanda registrata - è assai improbabile che vi si faccia ricorso. Il prospetto prevede infatti che in caso di un ulteriore residuo di obbligazioni, «queste saranno singolarmente assegnate dai Responsabili del Collocamento ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto proporzionale di cui al precedente punto (a) mediante estrazione a sorte da effettuarsi, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento».

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